Patrimônio e proteção
Wealth Strategy
Quando a empresa está organizada, o lucro passa a construir patrimônio. Proteção da família, aposentadoria e planejamento de longo prazo.
O que está incluído
Seguro de vida
Proteção para a família e para a empresa, com orientação de um profissional licenciado.
Aposentadoria
Estratégias como a Roth IRA para construir patrimônio no longo prazo.
Planejamento de legado
Organização do patrimônio para as próximas gerações.
Integração com impostos
Decisões de patrimônio alinhadas ao planejamento tributário.
Como funciona
Diagnóstico
Uma conversa para entender sua empresa, seus números e seus objetivos.
Plano
Proposta com o escopo, o plano mensal e os próximos passos.
Acompanhamento
Execução e reuniões periódicas para ajustar a rota.
Quem orienta a parte de seguros?
O Felipe é licenciado em seguro de vida na Flórida.
Preciso ter uma empresa grande para pensar em patrimônio?
Não. O importante é ter a empresa organizada; a partir daí, o planejamento acompanha cada fase.
Outros serviços
Accounting & Compliance
Bookkeeping, payroll, business tax return, sales tax e annual report.
Tax Strategy
Planejamento tributário durante o ano, estrutura do negócio, compensação dos sócios e deduções.
Business Advisory
Fluxo de caixa, indicadores, estrutura, investimentos e decisões estratégicas.
CFO terceirizado
Liderança financeira executiva, sem o custo de um CFO interno.
Dashboards e KPIs
Painéis em tempo real para acompanhar o desempenho.
PADE Simulator™
Simulação de receita, custos, margens e riscos.
Legrowth Academy™
Educação financeira e treinamento de equipes.
O próximo passo